一張圖:回報最好最差基金

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打開報紙雜誌,負面的財經新聞特別多,例如新興市場出現走資、新興市場貨幣大貶值、多個地方的經濟增長數據越來越不像樣,這些地方的投資回報會有幾差呢?回報最好的股市及行業又怎樣呢? 今次詳列20隻最好和最差基金類別給大家參考。

列出這些基金表現並不是鼓勵大家去投資基金,不過可以作一個參考,看一看今年以來表現比較突出或走樣的國家或是行業,讓大家投資的時候也會多一些資料。

今年以來回報最好基金類別

基金類別 今年回報
美國大型增長型股票 13.6%
行業股票 – 生物科技 11.9%
美國小型股票 11.1%
行業股票 – 健康護理 9.9%
美國靈活型股票 9.9%
行業股票 – 科技 8.3%
美國大型均衡型股票 7.5%
美國中型股票 7.3%
環球大型增長型股票 4.8%
環球小型股票 4.8%
美國大型價值型股票 4.0%
環球債券 – 以色列新謝克爾 3.9%
行業股票 – 能源 3.7%
瑞士中小型股票 3.3%
非洲及中東股票 2.2%
房地產 – 北美(間接) 1.6%
台灣大型股票 1.4%
台灣中小型股票 1.4%
美元進取型股債混合 1.4%
歐洲中型股票 1.3%
今年以來回報最差基金類別

基金類別 今年回報
土耳其股票 -46.9%
巴西股票 -22.3%
行業股票 – 貴金屬 -19.5%
中國股票 – A股 -17.9%
拉丁美洲股票 -14.2%
新興歐洲股票 -13.3%
印尼股票 -11.9%
商品 – 農產品 -11.9%
環球新興市場債券 – 本地貨幣 -11.8%
環球新興市場中小型股票 -11.8%
環球前趨市場股票 -11.5%
法國中小型股票 -11.2%
韓國股票 -10.9%
環球新興市場債券 – 歐元傾向 -10.1%
環球新興市場股票 -9.6%
亞洲不包括日本中小型股票 -9.2%
環球新興市場股債混合 -9.0%
中國股票 -8.8%
環球新興市場企業債券 -歐元傾向 -8.7%
亞洲不包括日本股票 -8.0%

* 列表中的百分率是指今年以來,以美元計算的基金回報(%)。
* 資料來源:Morning Star (4/9/2018)

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