檢閱8隻熱門ETF(2020Q1)

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早前我們有一篇文章,介紹過(八隻你不可不知的ETF),今次為讓大家更加了解這些ETF的運作,所以我們計劃定期就這些ETF做一個簡單的檢閱🧐。

在作出檢閱之前,先做一個簡單的解釋, ETF就是可以在交易所買賣的基金,買賣的操作跟普通股票一模一樣,它的好處就是入場門檻低,買了一隻ETF就等於買了一籃子的股票。

它的另一個好處就是,投資ETF可以幫我們投資全世界,透過這類被動基金,無需選擇個別的股票。看好某一個國家/地區的市場,可以利用ETF做一個大包圍,省卻了選擇個別股份的煩惱。

盈富基金跑得最慢

在2019年,香港的恒生指數上升了大約9%,所以追縱恒生指數的盈富基金亦有大約9%的進帳,看似成績不錯,其實在外圍,不少主要經濟地區的股票比香港表現更加出色。

由於2019年香港出現了重大的社會運動,令到本土的經濟受到影響,所以以本地為主要收入來源的企業,業務也受到牽連,亦都拖累了恒生指數的表現。大家看到的中國在香港上市的企業(恒生中國企業ETF),表現比盈富基金為佳。

編號 ETF名稱 1手股數 入場費 2019表現
2800 盈富 500 14,400 9.2%
2828 恒生中國企業 200 22,840 10.7%
2840 SPDR 金 10 11,350 17.9%
3140 領航標普500 100 2,335 29.2%
2827 標智滬深300 200 7,580 32.0%
2822 南方A50 200 3,092 32.8%
2823 安碩A50 100 1,558 34.4%
3086 BMO納斯達克 200 3,628 36.4%

**入場費按2020年1月10號收市價計算

中國股市一馬當先

2019年中國股票市場表現相當突出,無論是追縱A50中國指數的基金,或是涵蓋範圍比較廣闊的滬深300指數,都有超過三成的進帳。內地股市表現出色其中原因,就是2018年A股出現了大調整,2018年滬深股市分別下跌約24%和35%。估值變得吸引,加上內地經濟增長放慢了,令到政府採取寬鬆的貨幣政策,營造一個比較好的環境,有利股市的表現。

表現同樣出色的就是美國股票市場,美國經濟表現依然良好,反映科技股表現的納斯達克指數,有強勁的升幅,所以追縱指數的納斯達克指數基金,也有三成六的回報,而反映美國500大企業表現的標普500也有近三成的升幅。

無論是內地股市或美國股市,表現都遠遠跑贏香港的盈富基金,如果在2019年,大家願意走出去的話,投資中國和美國股市,都有望取得相當豐盛的回報。

至於黃金的表現,2019年算是頗為動盪的一年,美國跟中國的貿易磨擦,以及各區地緣關係發展,都令到黃金成為投資者的避風塘, 2019年黃金ETF上升了接近18%,又足足跑贏港股接近一倍😂。

結語

2019年是投資一個頗為不錯的年頭😄,即使香港遇上了大型的社會運動,社會動盪不安,在內地資金的支持之下,股市能夠取得接近一成的回報,不過比香港更加出色的還有不少的市場,其實除了我們涵蓋的幾隻ETF,亞洲地區例如日本也比香港表現更佳,所以透過ETF投資,可以把眼光放遠一點,這是善用ETF其中一個優點。

2020年這些ETF會否保持去年的強勁升勢?相信是很多人會問的問題。內地方面,經過一輪的強勁升幅之後,股份上升的動力會否仍然存在?普遍預期內地經濟增長持續放慢,股票市場能否取得滿意的表現,或者需要看一看實際的經濟發展和中央的政策。 至於美國方面,傳統來說,選舉年股市和經濟都有不錯表現,但第四季開始,特別是過了選舉之後可能是另一個故事。 此外亦都值得繼續留意的就是,中美貿易關係的發展,以及眾多地緣局勢的影響,加上香港本身的政局發展,也會影響我們檢閱的八隻ETF。

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