10隻表現最好ETF

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世界在變,2018年的下半年的投資市場變得更難捉摸,搞到四處沒有好日子過的美國,成為股市的大贏家,2018年頭八個月,表現冠全球(主要股票市場),包含大量科技公司在內的納斯達克指數,升了超過一成半,香港的表現就越來越弱,恒生指數由三萬點跌到27000水平,縮水不少,連帶反映香港股票表現的ETF(沒有槓桿ETF),只有一隻沒有見紅,就是平安香港高息股指數ETF。

2018年頭8個月,10隻香港上市ETF,連同派息及股價的回報計算,表現最好的ETF(不包括以美元和人民幣買賣,以及商品和一些槓桿式ETF)大部份是追蹤美股的ETF,即使是台灣也跑贏香港。亞太區,除了台灣,新西蘭、印度股市都有不錯的表現,奈何香港的ETF因為高度隻中幾隻熱門ETF,令到部份長期坐冷板凳的ETF從香港市場除牌,選擇越來越窄。大家如果想認真投資ETF,開個美股戶口是考慮做法。

話說回來,香港ETF的最熱門選擇的盈富基金(2800),回報見紅,跌了4%,自然十大不入。而有幸投資香港的ETF,同時不用蝕、並錄得超過4%回報的平安香港高息股(3070),所持有的股票以金融股為主,但這些股份表現普遍不太理想,能撐起基金表現,相信要多謝其中一隻重磅股中石化(0386), 這一隻是今年以來表現最好的藍籌股,2018年頭八個月升了超過三成。

代號 基金名稱 今年回報(%)
3086 BMO納斯達克 19.8
2834 安碩納指 100 19.5
3020 XTR美國 10.0
3060 價值台灣ETF 9.3
3140 領航標普500 8.8
3036 TR台灣 6.8
3019 XTR環球 5.2
3074 安碩MS台灣 4.9
3165 BMO歐優股對沖 4.8
3070 平安香港高息股 4.5

2018年下半年影響香港的不明朗因素有很多,大家可以參考早前的文章 “2018下半年的投資風險“。如果想衝出香港,ETF是簡單方法之一,這亦是ETF吸引的地方,但投資前最好做好功課,左遙右擺的投資策略更容易蝕錢。

* 註:今年回報指2018年8月底止的股價及派息回報。
* 參考資料:Morning Star.

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