5年跑贏盈富的環球ETF

大家投資盈富基金,因為盈富包含了香港上市的大公司,香港股市升,盈富基金便升。不過,如果大家放眼世界的話,也有一隻ETF包含 世界大藍籌的ETF。世界大公司升,呢隻ETF便會升。這是香港上市的XDB環球ETF。過去5年,這隻ETF跑贏了盈富,上落的波動還比盈富低。

%e7%9b%88%e5%af%8cxdb%e7%92%b0%e7%90%83etf%e8%a1%a8%e7%8f%be

這隻db x-trackers MSCI 環球指數ETF,主要追蹤MSCI 總回報淨值環球指數。根據基金提供的資料(2016年10月),這隻ETF的股息有2.59%,投資的股票包括了27個國家,佔最大部份當然是美國,有57%比重,其次是日本(9.15%)、英國(6.34%)。香港只佔基金的1.24%,

這隻ETF 投資最多的公司,排第一的是蘋果,不過,佔的比重不到2%,其次是微軟、埃克森、Johnson & Johnson分佈都頗為分散。投資10大的公司全部都是美國公司。美股連升了八年,也是這隻ETF表現好過盈富的其中原因。

%e6%94%be%e7%9c%bc%e4%b8%96%e7%95%8c%ef%bc%9a5%e5%b9%b4%e8%b7%91%e8%b4%8f%e7%9b%88%e5%af%8c%e7%9a%84etf

有關基金的其他詳情,可以到此參考一下 這隻ETF 詳細資料(PDF)。

不過值得指出的是,這隻ETF屬於一隻合成ETF。一般ETF可以分為實物或合成。實物ETF是傳統的ETF,基金的成份和比重跟足指數,並透過直接購買相關的股票而組成。而合成ETF不是直接購買相關的股份,而是透過衍生工具,如期權等等去複製一個組合。相比實物ETF這類基金,會有多一重風險。